現在、中国の自動車・部品産業の収益規模比率は約1：1で、自動車大国との比率は1：1.7で依然としてギャップがあり、部品産業は大きいが強くはなく、産業チェーンの上流と下流には多くの欠点とブレークポイントがある。世界的な自動車産業競争の本質は、それを支えるシステム、つまり産業チェーン、バリューチェーン競争です。したがって、産業の上流と下流のレイアウトを最適化し、サプライチェーンの統合と革新を加速し、独立した安全で制御可能な産業チェーンを構築し、世界の産業チェーンにおける中国の地位を強化することは、内発的な推進力であり、現実的なものである。自動車輸出の高品質な開発を達成するための要件。
部品およびコンポーネントの輸出は概して安定している
1. 2020 年の中国の部品輸出は完成車の輸出を上回るペースで減少
2015年以降、中国の自動車部品（主要自動車部品、予備部品、ガラス、タイヤを含む、以下同じ）輸出の変動は大きくない。2018年の輸出額が600億ドルを超えたのに加え、他の年は550億ドルの上下で推移しており、自動車全体の年間輸出傾向と同様である。2020年の中国の自動車製品輸出総額は710億ドルを超え、部品が78.0％を占めた。そのうち、自動車全体の輸出は157億3,500万ドルで、前年比3.6％減少した。部品輸出は553億9,700万ドルで、前年比5.9％減となり、自動車全体に比べて減少率が高かった。2019年と比較すると、2020年の部品およびコンポーネントの輸出の月ごとの違いは明らかです。感染症の影響を受け、輸出は2月に底を打ったが、3月には前年同期の水準に回復した。海外市場の需要低迷により、その後 4 か月間は下落が続き、8 月は安定して回復し、9 月から 12 月の輸出は引き続き高水準で推移しました。自動車の輸出動向と比較すると、部品・部品は前年同期比1ヶ月早く水準に戻り、部品・部品の市場感受性がより高まっていることが分かる。
2. 自動車部品の主要部品および付属品の輸出
2020年の中国の主要部品の自動車輸出額は230億2,100万ドルで、前年比4.7％減少し、41.6％を占めた。ゼロアクセサリーの輸出は196億5,400万米ドルで、前年比3.9%減少し、35.5%を占めた。自動車用ガラスの輸出は10億8,700万米ドルで5.2%減少。自動車用タイヤの輸出は11.2%減の116億3,500万米ドル。自動車用ガラスは主に米国、日本、ドイツ、韓国、その他の伝統的な自動車製造国に輸出され、自動車用タイヤは主に米国、メキシコ、サウジアラビア、英国、その他の主要輸出市場に輸出されています。
具体的には、主要部品の輸出の主なカテゴリーはフレームとブレーキシステムで、輸出額は50億4,100万米ドルと49億4,300万米ドルで、主に米国、日本、メキシコ、ドイツに輸出されました。スペアパーツに関しては、ボディカバーとホイールが2020年の主な輸出カテゴリーで、輸出額はそれぞれ64億3,500万米ドルと48億6,500万米ドルで、このうちホイールは主に米国、日本、メキシコ、タイに輸出されている。
3. 輸出市場はアジア、北米、ヨーロッパに集中しています
中国部品の主な輸出市場はアジア（本記事では中国を除くアジア地域を指す。以下同様）、北米、欧州である。2020年、中国の主要部品輸出の最大市場はアジアで、輸出額は74億9,400万ドルで32.6％を占める。次いで北米が輸出60億7,600万ドルで26.4％を占める。欧州向け輸出は59億200万ドルで25.6％を占める。付属品ゼロに関しては、アジアへの輸出が 42.9% を占めました。北米への輸出は50億6,500万米ドルで、25.8％を占める。欧州への輸出は33億7,100万米ドルで、17.2％を占めた。
中国と米国の間に貿易摩擦があるにもかかわらず、2020年の中国の米国への部品輸出は減少したが、主要部品であろうと付属品がゼロであろうと、米国は依然として中国の最大の輸出国であり、どちらも米国への輸出である。 100億ドルを超える総輸出額のうち、米国が約24％を占めた。その中には、ブレーキシステム、サスペンションシステム、ステアリングシステムなどの主要輸出製品の主要部品、アルミホイール、ボディ、電灯器具などの主要輸出品の付属品は含まれていない。主要部品や付属品の輸出が多い国には、日本、韓国、メキシコなどがあります。
4. RCEP地域自動車産業チェーン輸出関連性
2020年、中国自動車の主要部品および付属品の輸出額では、日本、韓国、タイがRCEP（東アジア地域包括的経済連携協定）域内の上位3カ国となった。日本への輸出製品は主にアルミ合金ホイール、ボディ、点火配線群、ブレーキシステム、エアバッグ等です。韓国への輸出製品は主に点火配線グループ、ボディ、ステアリングシステム、エアバッグなどです。タイへの輸出製品は主にボディ、アルミホイール、ステアリングシステム、ブレーキシステム等です。
近年部品輸入に変動あり
1. 2020年の中国部品輸入は微増
2015年から2018年にかけて、中国の自動車部品輸入は年々増加傾向を示した。2019年には輸入が前年比12.4％減と大幅に減少した。2020年の輸入は感染症の影響を受けたものの、内需の強い牽引力により、前年比0.4％増の321億1,300万米ドルに達した。
月次動向から見ると、2020年の部品・部品の輸入は増加傾向の前後で減少傾向を示した。年間の最低点は4月から5月で、主に海外での感染拡大による供給不足が原因だった。6月の安定化以来、国内自動車企業はサプライチェーンの安定を確保するため、意図的にスペア部品の在庫を増やし、下半期の部品輸入は常に高水準で推移している。
2. 主要部品が輸入品の7割近くを占める
2020年の中国の自動車主要部品輸入額は216億4,200万ドルで、前年比2.5％減となり、67.4％を占めた。ゼロアクセサリーの輸入額は94億2,000万米ドルで、前年比7.0%増加し、29.3%を占めた。自動車用ガラス輸入は42億3,200万米ドルで、前年比20.3%増加。自動車用タイヤの輸入は62億4000万米ドルで、前年比2.0%減少した。
主要部品のうちトランスミッションの輸入が全体の半分を占めている。2020年、中国のトランスミッション輸入額は104億3,900万ドル（前年比0.6％減）で全体の48％を占め、主な輸入元は日本、ドイツ、米国、韓国であった。これにフレーム、ガソリン/天然ガスエンジンが続きます。フレームの主な輸入国はドイツ、米国、日本、オーストリアであり、ガソリン/天然ガスエンジンは主に日本、スウェーデン、米国、ドイツから輸入されています。
付属品ゼロの輸入に関しては、車体カバーが輸入総額51億5,700万ドルの55％を占め、前年比11.4％増加し、主な輸入国はドイツ、ポルトガル、米国、日本である。車両用照明装置の輸入額は19億2,900万ドルで、前年比12.5％増加し、主にメキシコ、チェコ共和国、ドイツ、スロバキアなどからの輸入が20％を占めた。国内のインテリジェントコックピット技術とサポートの加速的な進歩に伴い、関連するゼロアクセサリの輸入が年々減少していることは言及する価値があります。
3. 欧州が部品の主な輸入市場
2020年、中国の自動車主要部品の主な輸入市場は欧州とアジアとなる。欧州からの輸入額は97億6,700万ドルで、前年比0.1％微増で45.1％を占めた。アジアからの輸入は91億2,600万ドルで、前年比10.8％減少し、42.2％を占めた。同様に、ゼロアクセサリの最大の輸入市場も欧州で、輸入額は59億9,200万ドルで前年比5.4％増、63.6％を占めた。次いでアジアで、輸入額は18億6,000万ドル（前年比10.0％減）で19.7％を占めた。
2020年における中国の主要自動車部品の主な輸入国は日本、ドイツ、米国となっている。中でも米国からの輸入が前年比48.5％増と大幅に伸び、主な輸入品はトランスミッション、クラッチ、ステアリングシステムとなっている。部品とアクセサリーは主にドイツ、メキシコ、日本から輸入されています。ドイツからの輸入は1.5％増の23億9,900万ドルで25.5％を占めた。
4. RCEP協定地域において、中国は日本製品への依存度が高い
2020年、RCEP地域からの中国の主要自動車部品・付属品輸入額の上位3カ国は日本、韓国、タイで、主な輸入品はトランスミッションと部品、エンジンと車体（排気量1～3L車用）で、輸入額は上位3カ国となった。日本製品への依存。RCEP協定地域では、輸入額のうち、トランスミッションと小型車用オートマチックトランスミッションの79％が日本から、自動車エンジンの99％が日本から、ボディの85％が日本から輸入されている。
部品開発は自動車市場全体と密接に関係しています
1. 部品企業は車全体の前を歩くべきである
政策体系から見ると、国内の自動車産業政策は主に自動車の開発を中心としており、部品企業は「補助的な役割」を果たしているだけです。輸出の観点から見ると、独立ブランドの自動車用ホイール、ガラスタイヤ、ゴムタイヤが国際市場での地位を占めている一方、高付加価値で収益性の高い基幹部品の開発は遅れをとっている。基礎産業である自動車部品は広範囲にわたる産業チェーンが長く、業界内発的な推進や共同開発が存在しないため、コア技術のブレークスルーを起こすのは困難です。過去において、メインフレーム工場は単に市場配当の一面的な理解を追求するために存在し、上流のサプライヤーは単純な需要と供給の関係を維持するだけで、フロントエンド産業を牽引する役割を果たしていなかったことを反省する価値があります。鎖。
部品産業の世界的な配置から、世界中の主要OEMは中核として3つの主要な産業チェーンクラスターを形成しています。北米の産業チェーンクラスターを維持するための米国、メキシコ、カナダの合意により、米国が中核です。 ;ドイツ、フランスを中核とするヨーロッパの産業チェーン、中東ヨーロッパの放射線クラスター。アジアの産業チェーンクラスターの中核としての中国、日本、韓国。自動運転ブランド車企業が国際市場で差別化の優位性を獲得するには、産業チェーンのクラスター効果をうまく利用し、上流のサプライチェーンの相乗効果に注意を払い、フロントエンドの設計、研究開発、統合を強化する必要がある。そして、自動車全体よりも前に、強力な独立部品企業が一緒に海に出ることを奨励します。
2. 自律型ヘッドサプライヤーが開発機会の到来を告げる
この流行は世界の自動車部品供給に短期的および長期的な影響を及ぼし、世界的な生産能力レイアウトを持つ国内の大手企業に恩恵をもたらすだろう。短期的には、感染症の流行により海外サプライヤーの生産が繰り返し低下する一方、国内企業が真っ先に業務と生産を再開し、期限内に供給できない一部の注文はサプライヤーの切り替えを余儀なくされる可能性があり、国内企業の生産に猶予期間が与えられる可能性がある。部品会社が海外事業を拡大する。長期的には、海外の供給削減のリスクを軽減するために、より多くのOEMがサポートシステムに独立したサプライヤーとなり、国内のコア部品の輸入代替プロセスが加速すると予想されます。自動車業界は、市場の成長が限られている中で、サイクルと成長という二重の特性を持っており、業界構造的なチャンスが期待できます。
3. 「新しい 4 つ」は自動車産業チェーンのパターンを再形成する
現在、政策誘導、経済基盤、社会的動機、技術推進を含む4つのマクロ要因が品種改良を加速し、電力多様化、ネットワーク接続性、インテリジェンス、共有化という自動車産業チェーンの「新しい4つ」を推進している。ホストメーカーは、さまざまなモバイル旅行のニーズに応じてカスタマイズされたモデルを生産します。プラットフォームベースの生産では、車両の外観と内装が迅速に繰り返されます。柔軟な生産により、生産ラインの効率を最大化できます。電動化技術の成熟、5G 業界の統合、高度にインテリジェントな共有運転シナリオの段階的な実現により、将来の自動車産業チェーンのパターンが大きく再形成されることになります。電動化の進展により推進される 3 つの電気システム (バッテリー、モーター、電気制御) は、従来の内燃機関に取って代わり、絶対的な核となるでしょう。インテリジェンスの主要キャリアである自動車用チップ、ADAS、AI サポートが新たな争点となるでしょう。ネットワーク接続の重要な要素として、C-V2X、高精度地図、自動運転技術と政策の相乗効果という4つの主要な推進要素が欠けています。
アフターマーケットの可能性が部品会社に発展の機会をもたらす
OICA (世界自動車機関) によると、世界の自動車保有台数は 2020 年に 14 億 9,100 万台になると予想されています。保有台数の増加は自動車アフターマーケットに強力なビジネス チャネルを提供し、将来的にはアフターサービスや修理の需要が増えることを意味します。中国の部品会社はこの機会をしっかりと掴む必要がある。
たとえば米国では、2019年末時点で米国内に約2億8,000万台の自動車が存在します。2019 年の米国の車両総走行距離は 3 兆 2,700 億マイル (約 5 兆 2,600 億キロメートル) で、車両の平均使用年数は 11.8 年でした。車の走行距離の増加と平均車齢の増加により、アフターマーケット部品と修理およびメンテナンスの支出が増加しています。米国自動車アフターマーケット サプライヤー協会 (AASA) によると、米国の自動車アフターマーケットは 2019 年に 3,080 億ドルに達すると推定されています。市場需要の増加により最も恩恵を受けるのは、部品ディーラー、修理およびメンテナンス サービス プロバイダー、自動車アフターマーケット サービスに注力する企業です。これは中国の自動車部品輸出に有利である。
同様に、ヨーロッパのアフターマーケットにも大きな可能性があります。欧州自動車工業会 (ACEA) のデータによると、欧州車の平均使用年数は 10.5 年です。ドイツの OEM システムの現在の市場シェアは、基本的に独立したサードパーティ チャネルの市場シェアと同等です。タイヤ、メンテナンス、美容、磨耗部品の修理・交換サービスの市場では、独立したチャネルシステムが市場の少なくとも 50% を占めています。一方、機械および電気の修理と板金溶射の 2 つの事業では、OEM システムが市場の半分以上を占めています。現在、ドイツは自動車部品を主にチェコ、ポーランド、その他中・東欧のOEMサプライヤーから輸入しており、主力製品であるタイヤ、ブレーキ摩擦パッドは中国から輸入している。将来的には、中国の部品会社が欧州市場の拡大を加速する可能性がある。
自動車業界は、業界チェーンの上流と下流の自動車部品産業が統合、再編、ダイナミックな競争プロセスの中で移動し、自らを強化する機会をつかむ必要性により、最大のウィンドウピリオドの1世紀の発展を経験しています。そして欠点を補います。自主発展を堅持し、国際化の道を歩むことは、中国の自動車産業チェーンの高度化において避けられない選択である。
投稿日時: 2022 年 11 月 25 日